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HeidelbergCement-Aktie: Konzern mit verhaltenen Aussichten im Europa-Geschäft
27.03.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Paul Roger und Yassine Touahri, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die HeidelbergCement-Aktie (ISIN DE0006047004 / WKN 604700) mit "underperform" ein.
Unternehmensangaben zufolge sei der Januar und Februar im Nordamerika-Geschäft sehr gut verlaufen, was zum Teil auf die günstigen Wetterbedingungen zurückzuführen gewesen sei. HeidelbergCement rechne für 2012 mit einer Absatzsteigerung von 4-7% auf dem US-Markt. Für die Emerging Markets werde unterdessen mit einem starken Wachstum kalkuliert. Dabei setze das Unternehmen auf eine gute Nachfrage sowie Kapazitätserweiterungen. Der Ausblick für das Europa-Geschäft stelle sich allerdings verhalten dar.
Bei den Kosten rechne HeidelbergCement mit einem Anstieg von rund 4%. Dabei seien Preiserhöhungen von rund 3% erforderlich, um die zusätzlichen Kosten zu kompensieren. Bei Exane BNP Paribas gehe man davon aus, dass HeidelbergCement im Geschäftsjahr 2012 ein bereinigtes EPS von 3,13 EUR erzielen werde (KGV: 14,1). Für 2013 erwarte man eine EPS-Steigerung auf 3,63 EUR (KGV: 12,1). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 35,00 EUR, damit bewege es sich 20% unter dem aktuellen Kursniveau.
Die Analysten von Exane BNP Paribas vergeben für HeidelbergCement-Aktie das Rating "underperform". (Analyse vom 23.03.2012) (27.03.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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